Makelaars- en Fintech-klantenservice
Efficiënte onboarding, verificatie en beheer: optimaliseer de klantervaring, versnel de toegang en voldoe aan de regelgeving vanaf één platform.
Onboarding en verificatie automatiseren
Vereenvoudig onboarding van nieuwe klanten, automatiseer registratie, valideer identiteiten digitaal en voldoe aan KYC/AML vereisten zonder handmatige inspanning.
Voldoet aan regelgeving zonder complicaties
Verzamel en bekijk documenten, beheer toestemmingen en maak gebruik van toonaangevende integraties zoals Credas en Sumsub voor snelle en veilige verificatie.
Meer autonomie en zelfvertrouwen
Hiermee kunnen klanten hun accounts, fondsen, toestemmingen en meldingen beheren in een veilige en eenvoudige omgeving.
Toegang tot handel versnellen
Verkort de wachttijden om te handelen: je gebruikers kunnen zich binnen enkele minuten registreren, verifiëren en handelen.
Het klantenkastje aanpassen
Maak je portal op maat met logo, kleuren, domeinen, juridische teksten, e-mails en berichten in meerdere talen. Zorg altijd voor een consistente merkbeleving.
Aangepaste domeinen en subdomeinen voor elk segment of elke regio.
E-mails en meldingen automatisch, configureerbaar voor elke fase van onboarding of fondsbeheer.
Meertalig beheer: Kies uit 24 talen en pas de algehele ervaring aan.
Vraag een demo aan
Account- en fondsenbeheer
Totale zichtbaarheid en controle voor je klanten
Je gebruikers kunnen saldi in realtime raadplegen, meerdere accounts beheren, accounttype en valuta kiezen, stortingen/opnames doen, overschrijvingen tussen accounts uitvoeren en hun historische mutaties downloaden.
Meerdere accounts: Hiermee kun je accounts aanmaken, wijzigen of verwijderen op basis van persoonlijke of investeringsbehoeften.
Stortingen en opnames: Ondersteuning voor meerdere betalingsmethoden en valuta, met veilige verwerking en directe meldingen.
Interne overboekingen: Verplaats fondsen tussen eigen rekeningen, bepaal limieten en handmatige controles voor maximale veiligheid.
Track record en transparantie: Toegang tot een volledig en exporteerbaar overzicht van alle transacties.
Hulpmiddelencentrum
Training en marktinstrumenten
Het biedt een leer- en actualiseringscentrum met educatieve video's, nieuws, economische kalenders en technische analyses zodat je klanten betere beslissingen kunnen nemen.
Verdere informatie
Educatieve video's: Basis- en gevorderde training in handel en veiligheid.
Nieuws en waarschuwingen: Relevante en actuele marktinformatie, aangepast op interesse.
Economische kalender: Belangrijke gebeurtenissen en data in zicht.
Technische analyse: Visuele hulpmiddelen om trends en bewegingen in de markt te bestuderen.
FAQ
Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt onboarding?
In enkele minuten dankzij automatisering en digitale verificatie.
Wat gebeurt er als een klant de verificatie niet doorstaat?
Ontvang een melding om documenten opnieuw te uploaden, zonder handmatig oponthoud.
Integreert het met andere platforms?
Ja, REST API en kant-en-klare connectors voor KYC, CRM en betalingen.
Kan ik automatische meldingen versturen?
Ja, per e-mail, sms of op het portaal in elk stadium.
Welke KYC-aanbieders ondersteunen jullie?
Credas, Sumsub en anderen (zie integraties).
In enkele minuten dankzij automatisering en digitale verificatie.
Wat gebeurt er als een klant de verificatie niet doorstaat?
Ontvang een melding om documenten opnieuw te uploaden, zonder handmatig oponthoud.
Integreert het met andere platforms?
Ja, REST API en kant-en-klare connectors voor KYC, CRM en betalingen.
Kan ik automatische meldingen versturen?
Ja, per e-mail, sms of op het portaal in elk stadium.
Welke KYC-aanbieders ondersteunen jullie?
Credas, Sumsub en anderen (zie integraties).
