Hoe maak en bewerk je een nieuw contact in CRM Datalyse?

Datalyse CRM is een prachtig hulpmiddel waarmee je de gegevens van je contacten op een snelle, intuïtieve en eenvoudige manier kunt beheren. Je hebt veel functionaliteiten voor het beheer van je contacten die al je taken met betrekking tot de follow-up en het verkoopproces van al je contacten die zich op de Datalyse CRM heeft verschillende manieren om nieuwe contacten in je organisatie te genereren. CRM . Deze worden hieronder toegelicht.

1.LINK MARKETING CAMPAGNE VIA ZAPPIER

Als we een marketingcampagne koppelen via Zappier Zodra de Leed in je campagne is gegenereerd, of het nu van "Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads..." is, wordt het direct naar de CRM automatisch een klantenbestand aanmaken met de door de campagne verzamelde gegevens. Dit is een zeer efficiënte manier, want je verliest geen tijd met het toevoegen van contacten, maar maakt direct de contactbladen en je krijgt een melding telkens als er een nieuwe leed in de campagne komt. CRM.

2. EEN EXCELBLAD TOEVOEGEN

Deze optie bestaat uit het maken van een Excel-spreadsheet met alle Leeds/contacteeros/clientes die je wilt uploaden naar de CRM en in het onderdeel Contactpersonen, bij de knop "Importeren uit bestand", sleep je ze zo dat ze allemaal tegelijk worden geladen, waardoor er evenveel contactbladen ontstaan als er contactpersonen in Excel zijn. Er moet rekening mee worden gehouden dat het Excel-bestand goed moet zijn, want als de velden van de Excel verkeerd geplaatst zijn, wordt de informatie niet goed geladen en is het niet mogelijk de contacten correct te uploaden.

3. HANDMATIGE CREATIE VAN HET CONTACT

Dit is de langzaamste manier, maar het is ook een optie voor wie met een kleine portefeuille contacten werkt. Deze methode bestaat uit het invoeren van de CRM en in het gedeelte Contacten, eenmaal binnen, zie je aan de rechterkant een knop "+Nieuw contact toevoegen". Als we op de knop klikken, verschijnt een contactpersonenbestand met nog niet ingevulde eigenschappen, en we gaan eigenschap voor eigenschap af om de ontbrekende informatie in te vullen, en als we klaar zijn voegen we het contact toe door op de knop "Toevoegen" te klikken. Als je je contacten uploadt, genereert het automatisch zijn eigen contactpersonenbestand met hun respectieve gegevens. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft het een verscheidenheid aan velden die kunnen worden aangepast aan de informatie die je nodig hebt, afhankelijk van het type bedrijf dat je bent. Bovendien zijn alle velden snel en gemakkelijk te gebruiken.

Hoe bestaande contactgegevens bewerken?

Het is uitstekend dat alle gegevens op één plaats toegankelijk zijn, waardoor ze gemakkelijk te beheren zijn. De verschillende velden in Datalyse CRM Vermeld naam, e-mail, contactinformatie en agendagegevens. Elk van deze velden kan worden aangepast om het gemakkelijker te maken de informatie te krijgen die je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld een contactpersoon aan je database wilt toevoegen, kun je zijn naam, e-mailadres en andere contactgegevens in de daarvoor bestemde velden invullen. Het is ook gemakkelijk om andere informatie toe te voegen. Je kunt de velden in de Datalyse CRM om je contactgegevens bij te werken en te beheren. Je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk contactgegevens toevoegen of verwijderen. Je kunt ook hun e-mailadres of andere contactgegevens bewerken, en kalendergegevens toevoegen en bewerken. Dit maakt het gemakkelijk om je contactgegevens actueel en georganiseerd te houden. Het is heel gemakkelijk om contacten toe te voegen en te beheren binnen de Datalyse CRM. Vul gewoon de informatie die je nodig hebt in de velden in en klik op de knop Toevoegen. Klik dan op de knop Beheren en je contacten worden weergegeven. Je kunt gemakkelijk je informatie bewerken en ook nieuwe contacten toevoegen.

Is het je duidelijk hoe een contact wordt aangemaakt in de Datalyse CRM?

Wacht niet langer en neem de stap naar Datalyse CRM alles-in-één marktplaats. Succes is slechts een klik verwijderd.

- Datalyse is een snel en gemakkelijk te gebruiken CRM waarmee je je zakelijke behoeften kunt verenigen en al je activiteiten in één applicatie kunt centraliseren. Ontdek hoe een CRM kan je team helpen door contact met ons op te nemen

.